Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский объект в Маньчжурии. Главная угроза — склады с химическим оружием, которые нельзя допустить взорвать. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти завод. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, знаток восточных языков.
Им нужно пробраться в Харбин, чтобы встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Тот десять лет назад убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в схватке, ведь Исимура готов взорвать подземные хранилища под заводом.
